הפתרונות שלנו
איתך בתכנון הפיננסי לאורך כל הדרך
OLEA FINANCE הינה פירמה בוטיק לתכנון פיננסי וליווי משקיעים. אנו מתמחים בפתרונות השקעה בבנייה ויישום של תוכנית פיננסית מקיפה ומותאמת אישית המאפשרת למשקיעים ולמשפחות להשיג את יעדיהם בצורה היעילה ביותר לאורך זמן. אנו מבצעים תכנון קפדני במטרה למקסם הטבות, תקנות וחוקים המאפשרים חיסכון במס על הרווחים, דחיית תשלומי מס וניהול החשיפות לגורמי הסיכון בכלל אפיקי ההשקעה.
עומר יונה,
מתכנן פיננסי, מייסד OLEA FINANCE
איך זה עובד?
אנו מבצעים אפיון צרכים המאפשר להבין את פרופיל ההשקעה האישי ולמפות ביחד את המטרות והיעדים, תוך מתן דגש מרכזי על התאמת פרופיל הסיכון, שיעור החשיפות בתיק, תכנון מס מתקדם וישום הגנות על תיק הנכסים.
מיפוי המצב הקיים
יצירת תמונת מצב מלאה ויסודית של כלל המשאבים והנכסים, כדי להבין לעומק את נקודת המוצא הפיננסית ממנה יוצאים לדרך.
01
02
הצבת יעדים ומטרות
אפיון והגדרת המטרות והצרכים האישיים והמשפחתיים, כדי לוודא שכל צעד בתוכנית מותאם ליעדים שהגדרנו יחד.
בניית תוכנית השקעות
גיבוש תוכנית פיננסית אסטרטגית המשמשת כתוכנית פעולה הוליסטית הכוללת: התאמת הקצאת הנכסים בתיק, תכנון מס חכם מתקדם ומיצוי הטבות, ניהול סיכונים קפדני בהתאמה אישית.
03
04
יישום וליווי אישי
ליווי ביישום התוכנית ומתן מענה אל מול הגורמים השונים לאורך הדרך, כדי להבטיח ביצוע מקצועי, מאורגן ונוח בכל שלב.
בקרה ומעקב שוטף
פיקוח רציף על ביצועי התיק והתאמתו לשינויים בשווקים, להבטחת עמידה ביעדים ושקט נפשי לאורך שנים.
05
לתיאום פגישת ייעוץ ובדיקת תיק הנכסים
בואו לבחון כיצד אתם יכולים היום למצות את הפונציאל באפיקי ההשקעה שלכם
ולבחון פתרונות השקעה המתאימים אישית עבורכם
שאלות נפוצות
